美股IPO财富管理服务提供商海银财富拟在美国纳斯达克上市

2021年3月3日 0 By jhcl2021

3月1日,资本邦了解到,2月26日,海银财富(Hywin Holdings Ltd.)向美国证监会(SEC)提交招股书,拟在美国纳斯达克上市,其股票代码为“HYW”。

海银财富成立于2006年,海银财富是中国第三大第三方财富管理服务提供商,按2019年交易额计算,海银财富的市场份额为7.5%。公司主要为客户提供财富管理服务、保险经纪服务、资产管理服务和其他服务。公司在国内80余座主要城市先后设立170余家财富中心(数据统计时间截至2020年12月。

招股书显示,截至6月30日止2018财年、2019财年和2020财年,海银财富的收入分别为 11.51亿元、11.47亿元和12.85亿元;净利润分别为4208.8万元、6146万元和 1.06亿元。

资本邦注意到,由于财富管理产品中包含一大部分房地产相关的投资业务,中国房地产行业的波动对公司有巨大影响。截至6月30日止2018财年、2019财年和2020财年,房地产产品的总交易额分别占公司所有理财产品总交易额的51.3%,60.4%和57.5%。 公司预计房地产或相关产品将继续占分销产品的很例。

此外,海银财富还存在客户集中度高的风险。招股书显示,截至6月30日止2018财年、2019财年和2020财年,公司的前三大客户分别占公司总收入的54%,31%和51%。而公司的前五大客户占分别占总收入的62%,43%和60%。

海银财富计划将此次IPO募集资金主要用于在机构客户和“家族财富管理办公室”(family office)等领域扩展公司的资产管理服务业务和财富管理服务业务;扩展公司在中国和海外的分支机构网络;分配给公司的IT投资,包括IT基础架构、机器人顾问平台、智能客户服务技术平台和Hywin移动平台;以及一般公司用途,包括营运资金、运营支出和资本支出。

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